Comarch Xl — obsługa i konfiguracja

Instrukcja Comarch ERP XL przydaje się przy pierwszym uruchomieniu, konfiguracji i rozwiązywaniu problemów w używanej wersji programu.
Przycisk „Pomoc” otwiera okno podzielone na 2 obszary: po lewej widać spis treści, a po prawej opis wybranego tematu.¹

Na formularzach pola wymagane wyróżnia pogrubiona czcionka.¹ Okno pomocy Comarch ERP XL otworzysz też klawiszem F1.²

Comarch ERP XL – instrukcja instalacji, obsługi i księgowości

Wybieraj instrukcję odpowiadającą zarówno wykonywanej operacji, jak i wersji Comarch ERP XL. Opisy przycisków znajdziesz w dokumentacji poszczególnych modułów.¹

Okno pomocy pozwala dotrzeć do opisu funkcji przez spis treści lub wyszukiwarkę. Tabela pokazuje oba sposoby.

Dane w tabeli: 3

• Temat operacji wskazuje czynność, której dotyczy instrukcja. Nazwa dokumentu lub rozliczenia pomaga zawęzić poszukiwania.
• Dokumentacja modułu wyjaśnia działanie przycisków w danym obszarze programu. Korzystaj z opisu przeznaczonego dla używanej wersji Comarch ERP XL.
• Lista danych pozwala przygotować pozycje do dalszej pracy. Eksport do arkusza obejmuje wszystkie pozycje spełniające warunki filtra, niezależnie od ich zaznaczenia.¹

Jak wykonywać operacje księgowe i rozliczenia w Comarch ERP XL?

Przed rozpoczęciem operacji księgowej ustal, czy pracujesz z dokumentem, dekretacją czy rozrachunkiem. W odpowiednim obszarze instrukcji odszukaj opis tej czynności.
Przed zatwierdzeniem porównaj dokument z zapisem księgowym i powiązanym rozliczeniem. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości podstawą zapisu w księgach jest dowód księgowy dokumentujący operację gospodarczą.⁴

Tryb multiselect umożliwia jednoczesne zaznaczenie wielu pozycji na liście.¹ Zaznaczenie i eksport mają różne zastosowania: o zakresie eksportu decyduje filtr, a nie wybór pozycji.⁵

Jak zainstalować lub zaktualizować właściwą wersję Comarch ERP XL?

Przed instalacją lub aktualizacją Comarch ERP XL ustal wersję systemu i sięgnij po odpowiadającą jej dokumentację. Zabezpiecz bazę danych, przeczytaj instrukcję aktualizacji i uzgodnij termin przerwy w pracy użytkowników.
Po instalacji sprawdź, czy program się uruchamia oraz czy działają używane moduły i integracje. Dla Comarch ERP XL 2025.1 wymagania minimalne wskazują Microsoft SQL Server 2016 jako najstarszą obsługiwaną wersję serwera.⁶

XL037 – rozpoczęcie pracy z księgowością Comarch ERP XL w trakcie roku

XL037 opisuje rozpoczęcie pracy z księgowością Comarch ERP XL w trakcie roku. Ustal datę rozpoczęcia ewidencji i przygotuj salda. Oddziel też dokumenty już zaksięgowane od tych, które dopiero trzeba ująć.
Po przeniesieniu danych porównaj wartości z ewidencją źródłową. Pozwoli to wychwycić ryzyko podwójnego księgowania.

XL062 – wprowadzanie środków trwałych amortyzowanych wcześniej w innym systemie

XL062 dotyczy środków trwałych amortyzowanych wcześniej w innym systemie. Dla każdego składnika przygotuj wartość początkową, dotychczasowe umorzenie oraz historię odpisów.
Po wprowadzeniu danych porównaj plan dalszej amortyzacji z wcześniejszą ewidencją. Pozostałą kwotę oblicz, odejmując dotychczasowe odpisy od wartości początkowej z uwzględnieniem późniejszych zmian wartości środka trwałego.⁷

Przy przenoszeniu księgowości uzgodnij salda i dokumenty z ewidencją źródłową. Tak samo sprawdź historię środków trwałych, korzystając z instrukcji właściwej wersji Comarch ERP XL.

Comarch ERP XL – praca z produkcją, handlem i magazynem

Moduł Produkcja w Comarch ERP XL obejmuje planowanie, realizację i rozliczanie zleceń. Te zagadnienia omawia e-szkolenie z wyjaśnieniami i filmami.⁸ Aby powtarzać pokazane czynności, zainstaluj program z przykładową bazą.⁸
Multiedycja zasobów produkcyjnych przenosi zmienione parametry na zaznaczone karty zasobów.⁹

Filtr „Pokaż status realizacji” wyświetla zlecenia produkcyjne według ich statusu.⁹ Funkcja „Przeplanowanie konfliktów” może przydzielić inny zasób zleceniu o niższym priorytecie albo przesunąć termin jego realizacji.⁹

Wydruk „Produkcja w toku” pokazuje produkty zrealizowanych operacji, których nie pobrano jeszcze do kolejnych operacji ani nie przyjęto dokumentem PW na magazyn.⁹ Dzięki temu na wydruku widać produkty pozostające między zakończoną operacją a kolejnym pobraniem lub przyjęciem PW.⁹

Ze zlecenia produkcyjnego wygenerujesz dokumenty WM, ZWM, PM i AWD.⁹ Aby tworzyć dokumenty RW dla różnych magazynów, dodaj te magazyny do definicji RW. Ustaw też opcję „Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu”.⁹

Eksport akordów z listy zleceń tworzy plik MS Excel w formacie pozwalającym później zaimportować dane do Comarch ERP Optima.⁹ Akordy trafią do pliku, jeśli czas rozliczeniowy w oknie „Realizacja – edycja” jest niezerowy.⁹ Przy wskazanej opcji dotyczącej magazynu pojedynczy dokument RW pobiera pozycje z jednego wybranego magazynu.⁹

Tabela przedstawia parametr oraz przewidziane ilości produktów w przykładowej technologii produkcyjnej.

Dane w tabeli: 9,10

Jak rozpocząć pracę z obsługą produkcji w Comarch ERP XL?

Pracę z produkcją zacznij od wyboru sposobu planowania zlecenia. Następnie przygotuj technologię i zasoby. Na zakładce „Parametry” wpisz wartość odpowiadającą wybranemu sposobowi planowania.¹¹
Akcja procesu może automatycznie wygenerować ze zlecenia dokument RW lub PW, zależnie od jej parametrów.¹¹ Parametry akcji zamykania zlecenia wymagają wskazania sposobu zamknięcia.¹¹ Przy planowaniu zgrubnym zlecenia produkcyjnego wpisz na zakładce „Parametry” wartość 1024.¹²

• Materiały na zleceniu produkcyjnym można dodać spoza technologii, jeśli na operacji technologii zaznaczysz parametr „Dowolne materiały”.⁹ Zmianę ilości podczas realizacji umożliwia opcja „Edycja ilości przy realizacji” na karcie materiału w technologii.⁹
• Dodatkową operację na zleceniu dodasz podczas realizacji po włączeniu parametru „Dodawanie operacji w trakcie realizacji” na niezatwierdzonej technologii.⁹
• Okresowe stawki kosztów wymagają przypisania atrybutu okresowego do parametrów technologii. System nalicza wtedy koszty zlecenia według stawek obowiązujących w danym okresie.⁹ Parametr „Ustal koszt przy zamykaniu zlecenia” rozstrzyga, czy koszt produktu zostanie ustalony przy zamknięciu zlecenia, czy po ustaleniu kosztu surowców danej realizacji.⁹
• Dodatkowe koszty zlecenia produkcyjnego przypiszesz ze zlecenia, listy zleceń albo harmonogramu operacji.⁹

Po ustawieniu planowania i technologii śledź realizację zlecenia. Kontroluj również powstające dokumenty i sposób ustalania kosztów.

Jak skonfigurować firmę, parametry i dostęp użytkowników w Comarch ERP XL?

Konfigurację Comarch ERP XL oprzyj na danych firmy, przebiegu procesów i zadaniach użytkowników. Administrator powinien zebrać dane identyfikacyjne oraz ustalić, które obszary programu będą używane.
W danych firmy wpisz NIP składający się z 10 cyfr.¹³

Parametry firmy dopasuj do przyjętego obiegu dokumentów i zasad zatwierdzania operacji. Zapisz uzgodnione ustawienia. Dzięki temu osoby pracujące w księgowości, sprzedaży i magazynie będą stosować te same zasady.

Dostęp użytkowników ustal według ich obowiązków. Wskaż osoby wprowadzające dane, zatwierdzające je oraz te, którym wystarczy wgląd. Następnie administrator powinien sprawdzić uprawnienia na kontach użytkowników wykonujących te czynności.

Próba procesu powinna objąć utworzenie dokumentu i jego zatwierdzenie. Sprawdź także skutek operacji w obszarze, którego dotyczy. Wynik takiej próby pozwoli poprawić ustawienia przed rozpoczęciem pracy na danych firmy.

Konfiguracja jest gotowa do pracy, gdy ustawienia odpowiadają procesom firmy. Uprawnienia użytkowników muszą przy tym odpowiadać ich zadaniom.

Jak obsługiwać dokumenty sprzedaży, zakupów i magazynu?

Dokumenty w Comarch ERP XL obsługuj według obiegu przyjętego w firmie. Ustal rodzaj operacji i wprowadź dane, a przed zatwierdzeniem porównaj je z dokumentem źródłowym.
Opis czynności wybierz dla używanej wersji programu i właściwego modułu.

Tabela porządkuje czynności kontrolne dotyczące dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynu.

Zapisy sprzedażowe, zakupowe i magazynowe powinny zgadzać się z dokumentami źródłowymi. Muszą też odzwierciedlać rzeczywisty przebieg operacji.

Społeczność Comarch – pytania, pomoc i sugestie użytkowników

Społeczność Comarch może pomóc omówić problem, ale sposób działania programu sprawdzaj w dokumentacji właściwej wersji i modułu. W pytaniu o błąd podaj wykonywaną operację, wersję programu oraz treść komunikatu.
Jeśli problem dotyczy dokumentu, opisz również jego stan i oczekiwany rezultat.

Odpowiedź użytkownika może wskazać trop w poszukiwaniu przyczyny. Przed zastosowaniem porównaj ją jednak z instrukcją używanej wersji. Sugestia zmiany powinna opisywać proces firmy, obecny przebieg pracy i oczekiwany efekt. Wtedy łatwiej odróżnić propozycję funkcji od pytania o istniejącą obsługę.

Opis operacji i komunikatu pomaga społeczności zrozumieć problem. Dokumentacja używanej wersji pozwala natomiast ocenić zaproponowane rozwiązanie.

XL022 – rozpoznawanie błędów podczas importu list płac

XL022 dotyczy błędów pojawiających się podczas importu list płac do Comarch ERP XL. Diagnozę oprzyj na treści komunikatu, wersji programu i danych importowanej listy.
Komunikat pomaga ustalić, czy przyczyna leży w pliku źródłowym, mapowaniu danych czy ustawieniach importu.

Plik źródłowy porównaj z formatem opisanym w instrukcji importu dla używanej wersji. Mapowanie danych przypisuje pola pliku do danych docelowych; rozbieżności w tych przypisaniach przeanalizuj osobno.
Po usunięciu przyczyny błędu porównaj wynik ponownego importu z listą źródłową.

Przy rozpoznawaniu błędu XL022 zacznij od treści komunikatu. Następnie sprawdź format pliku, przypisanie pól i ustawienia importu.

Najczęściej zadawane pytania

Jak szybko otworzyć pomoc w Comarch ERP XL?

Naciśnij klawisz F1 albo wybierz przycisk „Pomoc”.

Jak rozpoznać pola wymagane na formularzu?

Pola wymagane są wyróżnione pogrubioną czcionką.

Jak znaleźć temat pomocy, gdy nie znam jego miejsca w spisie treści?

Użyj wyszukiwarki „Szukaj” w oknie pomocy.

Gdzie sprawdzić, co robi przycisk w danym obszarze programu?

Opis przycisków znajdziesz w dokumentacji właściwego modułu.

Czy eksport obejmuje wyłącznie zaznaczone pozycje na liście?

Nie. Eksport obejmuje wszystkie pozycje spełniające warunki filtra, niezależnie od zaznaczenia.

Do czego służy tryb multiselect?

Pozwala jednocześnie zaznaczyć wiele pozycji na liście.