ERP dla firm usługowych i konsultingowych

enova365 może pasować firmie usługowej, która chce prowadzić zlecenia, finanse i dokumenty w powiązanych procesach. Producent opisuje obsługę klientów i zleceń, serwis, finanse, kadry oraz elektroniczny obieg dokumentów.¹ To szerszy punkt odniesienia niż sama lista zadań.

enova365: funkcje potwierdzone u producenta

enova365 oferuje raporty zarządcze dla właścicieli i dyrektorów finansowych. Integracja z bankiem służy monitorowaniu płatności i wysyłaniu przelewów, a obieg elektroniczny obejmuje dokumenty pracownicze i handlowe.¹ Firma może więc powiązać informacje o działalności z finansami i dokumentacją. Według producenta enova365 Webservice obsługuje integrację z dziewięcioma głównymi bankami w Polsce.⁷

enova365: licencja, wdrożenie i moduły projektowe

enova365 wdraża się z autoryzowanym partnerem; sam system i usługa wdrożeniowa to odrębne części oferty.¹ W relacji przytoczonej przez producenta współpraca zaczęła się w 2019 r. od modułu kadrowo-płacowego.¹ Ten opis nie podaje kosztu licencji, prac partnera, integracji ani utrzymania. Nie potwierdza też zakresu modułu służącego do rozliczania projektów.

enova365: dla jakiej firmy ma sens?

enova365 warto rozważyć, gdy firma chce połączyć zlecenia, kadry, płatności i obieg dokumentów. W relacji opublikowanej przez producenta klient uzasadniał wybór elastycznością systemu i możliwością udostępnienia pełnej bazy danych. To opis konkretnej decyzji, nie niezależny test.¹ Agencja lub firma konsultingowa rozliczająca godziny powinna osobno ocenić budżety i rentowność projektów.

Werdykt: enova365 pasuje do firmy łączącej obsługę usług z finansami i kadrami. O przydatności w pracy projektowej przesądzi zakres wybranego wdrożenia.

Comarch ERP to oferta dla firm usługowych o różnej skali. Porównanie warto więc zacząć od wskazania produktu i modułu, a nie od samej nazwy producenta. Producent opisuje zintegrowany ERP dla średnich i dużych firm produkcyjnych, handlowych oraz usługowych.⁴ Małym firmom usługowym wskazuje z kolei moduł Comarch ERP Optima Faktury.⁴

Comarch ERP: funkcje potwierdzone u producenta

Comarch ERP należy oceniać na poziomie konkretnego produktu. Program chmurowy z cennika obejmuje fakturowanie online, księgowość i magazyn; działa też jako aplikacja na iOS i Android.⁴ To zakres dotyczący sprzedaży i zaplecza finansowego. Nie potwierdza on ewidencji czasu pracy, budżetów projektowych ani obsługi umów serwisowych.

Comarch ERP: licencja, wdrożenie i moduły projektowe

Subskrypcję trzeba liczyć osobno od wdrożenia, integracji i utrzymania. Sama stawka nie mówi też, jakie moduły projektowe obejmuje oferta.

Comarch ERP: dla jakiej firmy ma sens?

Comarch ERP warto uwzględnić w małej firmie usługowej, której podstawowym procesem jest wystawianie faktur. W takim przypadku punktem odniesienia będzie wskazany przez producenta moduł Optima Faktury. Firma konsultingowa rozliczająca godziny i rentowność zleceń musi ocenić funkcje projektowe wybranego produktu. Średnia lub duża organizacja powinna porównywać ofertę zintegrowanego ERP, nie zakres programu chmurowego dla mikrofirm.

Werdykt: produkt Comarch ERP dobiera się do skali firmy i procesu; moduł fakturowy nie zastępuje rozliczania projektów. Miesięczna subskrypcja modułu stanowiskowego Comarch ERP Optima CRM kosztuje 65 zł netto i wymaga zakupu modułu głównego.⁸

HermesSQL warto brać pod uwagę przede wszystkim przy obsłudze zleceń usługowych i serwisowych. Producent opisuje powiadomienia o statusie zlecenia oraz automatyczne fakturowanie.⁹ Firma konsultingowa rozliczająca godziny i budżety projektów będzie potrzebować innych kryteriów niż obieg materiałów serwisowych. HermesSQL wysyła automatyczne powiadomienia dwoma kanałami: przez e-mail i SMS.⁹

HermesSQL: funkcje potwierdzone u producenta

HermesSQL może automatycznie wystawić fakturę za zlecenie jedną pozycją jako usługę zbiorczą, z wykazem części lub bez specyfikacji. Może też użyć dwóch pozycji, oddzielając usługę od materiałów.⁹ Powiadomienia informują pracowników o zmianie statusu zlecenia albo przyjęciu do magazynu materiałów potrzebnych do pracy.⁹ System udostępnia zestawienia i wydruki oraz pozwala przygotować własny wzór umowy serwisowej, reklamacyjnej lub rękojmi.⁹

HermesSQL: licencja, wdrożenie i moduły projektowe

HermesSQL wymaga osobnej kalkulacji licencji, wdrożenia, integracji i utrzymania. W przedsięwzięciu opisanym przez producenta dostawie licencji HermesSQL i MS SQL Server towarzyszyły przygotowanie wdrożenia, usługi wdrożeniowe i szkoleniowe oraz dostawa sprzętu.⁹ Narzędzie raportowe pobiera dane z bazy HermesSQL i buduje na nich raporty.⁹ Funkcje serwisowe nie określają zasad rozliczania czasu ani budżetu projektu. Przy licencjonowaniu SQL Server na rdzenie trzeba wykupić licencje na co najmniej cztery rdzenie każdego fizycznego procesora.¹⁰

HermesSQL: dla jakiej firmy ma sens?

HermesSQL pasuje do serwisu, który chce połączyć status zlecenia, materiały, dokumenty i fakturę. Oddzielne pozycje na usługę i materiały odpowiadają sprzedaży pracy serwisanta wraz z wykorzystanymi częściami.⁹ Agencja reklamowa lub kancelaria będzie raczej oceniać ewidencję godzin i rentowność spraw niż obsługę magazynu. Dokumentacja HermesSQL wskazuje jeden rodzaj dokumentu magazynowego możliwy do powiązania z otwartym zleceniem usługowym: rozchód (R).¹¹

Werdykt: w firmie serwisowej mocną stroną HermesSQL jest opisany przez producenta przebieg pracy od zlecenia do faktury.

explitia ERP jest skierowany do firm usługowych, które sprzedają i wykonują pracę w modelu projektowym. Producent określa docelową wielkość organizacji na 10–200 pracowników.¹² Przy wyborze liczy się powiązanie oferty, wykonania projektu i jego rentowności. Sama lista zadań nie pokaże całego rozliczenia.^12,13

explitia ERP: funkcje potwierdzone u producenta

explitia ERP skupia finanse, sprzedaż, projekty, kadry i zasoby w jednym systemie.¹² Producent wymienia obsługę ofert, sprzedaży, relacji z klientami, zakupów i księgowości wraz z przypisywaniem nabytych towarów.¹² Opisuje również podgląd szans sprzedażowych, etapów projektu i rentowności.¹²

explitia ERP: licencja, wdrożenie i moduły projektowe

explitia ERP oferuje dobór modułów do potrzeb firmy. Producent przygotowuje propozycję wdrożenia dla wybranego zestawu.¹² W całkowitym koszcie trzeba rozdzielić licencję lub subskrypcję, wdrożenie, integrację i utrzymanie. Dla rozliczania pracy oraz oceny rentowności znaczenie ma zakres modułów projektowych, nie sama nazwa systemu.

explitia ERP: dla jakiej firmy ma sens?

explitia ERP może odpowiadać firmie usługowej zatrudniającej 10–200 osób, która chce wspólnie analizować sprzedaż, projekty, finanse i kadry.¹² Producent zwraca uwagę, że rozproszenie tych danych między narzędziami IT utrudnia analizę i decyzje.¹² Firma skupiona na zleceniach serwisowych powinna z kolei postawić wyżej dopasowanie obiegu zlecenia i faktury niż szerokość funkcji projektowych.

Werdykt: explitia ERP pasuje do profilu projektowo-usługowego, w którym sprzedaż, wykonanie i rentowność trzeba analizować razem.

Unit4 ERP (Teta) zajmuje 5. miejsce w rankingu jako propozycja dla firmy usługowej z rozbudowanymi kadrami, finansami i strukturą wielofirmową. Producent opisuje automatyzację procesów między podmiotami grupy.¹⁴ Przy wyborze liczą się więc obsługa pracowników, rozliczenia i raportowanie, a nie tylko harmonogramy projektowe.

Unit4 ERP (Teta): funkcje potwierdzone u producenta

Unit4 ERP (Teta) obejmuje obsługę kadr i automatyzację naliczania wynagrodzeń.¹⁴ Producent opisuje też automatyzację zadań, prostsze procedury, kontrolę płynności oraz wsparcie rozwoju pracowników.¹⁴ Przytoczony przez niego klient wskazuje obsługę wielu firm i możliwość tworzenia zaawansowanych raportów. To relacja klienta, nie wynik niezależnego testu.¹⁴

Unit4 ERP (Teta): licencja, wdrożenie i moduły projektowe

Unit4 ERP (Teta) należy porównywać dla określonego zakresu systemu i osobno wycenionych prac wdrożeniowych. Licencja lub subskrypcja, wdrożenie, integracja i utrzymanie są odrębnymi pozycjami kalkulacji. Opis funkcji kadrowych i finansowych nie określa ewidencji czasu pracy, budżetowania projektów ani fakturowania cyklicznego.

Unit4 ERP (Teta): dla jakiej firmy ma sens?

Unit4 ERP (Teta) warto rozważyć w grupie firm usługowych, która potrzebuje wspólnych procesów kadrowych i finansowych dla wielu podmiotów. Kancelaria lub firma konsultingowa rozliczająca projekty powinna też ocenić powiązanie czasu pracowników z kosztami spraw. Automatyzacja płac sama tego rozliczenia nie zastąpi.

Werdykt: Unit4 ERP (Teta) odpowiada przede wszystkim organizacji usługowej z rozbudowanymi procesami kadrowo-finansowymi i strukturą wielofirmową.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations jest propozycją dla firm planujących obsadę projektów i prognozujących budżety. Producent opisuje dobór pracowników według umiejętności oraz migawki budżetu i czasu. To zapisy stanu projektu używane do prognozowania.¹⁵ Zakres finansowy można rozszerzyć przez połączenie z Dynamics 365 Finance albo zewnętrznym ERP przez otwarte API.¹⁵

Microsoft Dynamics 365 Project Operations: funkcje potwierdzone u producenta

Microsoft Dynamics 365 Project Operations wspiera tworzenie ofert, szacowanie, prognozowanie i zarządzanie wykonawcami.¹⁵ Migawki budżetu i czasu pomagają zestawiać cele wydatkowe z postępem prac we wdrożeniach zasobowych i niemagazynowych.¹⁵ Producent wymienia także Copilot oraz Agenta wydatków w wersji zapoznawczej. Agent zamienia paragony, wiadomości e-mail i informacje o podróżach w szkice raportów.¹⁵

Microsoft Dynamics 365 Project Operations: licencja, wdrożenie i moduły projektowe

Microsoft Dynamics 365 Project Operations trzeba wyceniać jako konkretną aplikację, oddzielnie od Dynamics 365 Finance i prac nad połączeniem systemów. Producent opisuje wdrożenia Dynamics 365 prowadzone z partnerami.¹⁵ Kalkulacja powinna osobno obejmować subskrypcję, wdrożenie, integrację przez API i późniejsze utrzymanie. Funkcji aplikacji finansowej nie można automatycznie przypisywać Project Operations.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations: dla jakiej firmy ma sens?

Microsoft Dynamics 365 Project Operations może pasować firmie konsultingowej lub inżynierskiej, która dobiera specjalistów i kontroluje prognozy budżetowe. Przy rozbudowanej księgowości wybór obejmuje również sposób połączenia z aplikacją finansową lub używanym ERP. Serwis rozliczający głównie zlecenia i części powinien mocniej ważyć przebieg obsługi zlecenia niż planowanie zespołu projektowego.

Werdykt: Project Operations odpowiada firmie projektowej; zakres finansów zależy od systemu, z którym aplikacja współpracuje.

Odoo warto rozważyć, gdy firma usługowa chce połączyć prowadzenie projektów z pozostałymi procesami. Producent opisuje powiązania pracy projektowej z budżetami, grafikami, zakupami i sprzedażą.¹⁶ Przy wyborze trzeba jednak odróżnić aplikację projektową od konfiguracji całego ERP.

Odoo: funkcje potwierdzone u producenta

Odoo pozwala śledzić kamienie milowe, czyli główne punkty postępu projektu. Użytkownik może korzystać z gotowych paneli lub przygotować własne raporty.¹⁶ Producent wymienia raportowanie czasu i wydatków według pracownika, a wśród obszarów dostępu także planowanie i usługi terenowe.⁶ Dostęp zależy od roli użytkownika; sama aplikacja projektowa nie określa konfiguracji finansów.

Odoo: licencja, wdrożenie i moduły projektowe

To nie jest koszt pełnego wdrożenia ERP.⁶ Producent przedstawia aplikację projektową jako bezpłatną na zawsze, z nielimitowaną liczbą użytkowników; nie oznacza to jednak bezpłatności każdej konfiguracji.¹⁶ Zniżka dla użytkowników zamówionych na początku trwa 12 miesięcy, a wskazane warunki nie obejmują hostingu Odoo.sh.⁶

Odoo.sh hostuje niestandardowe moduły oraz środowiska programistyczne, testowe i produkcyjne.

Odoo: dla jakiej firmy ma sens?

Odoo może pasować firmie projektowej, która chce zestawić harmonogramy i budżety z zakupami oraz sprzedażą. Wymaga to dobrania właściwych aplikacji. Producent wskazuje, że przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników zwykle współpracują bezpośrednio z Odoo i korzystają z pakietów wdrożeniowych.⁶ Gdy firma potrzebuje niestandardowych modułów, wybór między Odoo Online a Odoo.sh wpływa na hosting i koszt utrzymania.

Werdykt: Odoo odpowiada firmie gotowej dobrać aplikacje i hosting do rozliczania usług. Darmowa aplikacja projektowa nie jest tożsama z całym ERP.

Simple.ERP zajmuje 8. miejsce jako propozycja dla firmy, która kontroluje budżety projektów razem z zakupami i obiegiem dokumentów. Producentem jest Simple SA. Firma deklaruje prawie 40 lat doświadczenia w oprogramowaniu ERP.²

Simple.ERP: funkcje potwierdzone u producenta

Simple.ERP pozwala na bieżąco śledzić budżety projektowe, automatyzować zakupy i tworzyć raporty w czasie rzeczywistym.² Producent opisuje też automatyzację powtarzalnych czynności, skupienie danych w jednym miejscu i sprawniejszy obieg dokumentów.² Zintegrowane aplikacje mobilne dają dostęp do danych kadrowych, dokumentów i informacji serwisowych.²

Simple.ERP: licencja, wdrożenie i moduły projektowe

Simple.ERP należy wyceniać według zakresu potrzebnego firmie usługowej. Kontrola budżetu projektu i zakupy to inne procesy niż planowanie produkcji. Producent przedstawia Simple.APS jako system zaawansowanego planowania produkcji połączony z Simple.ERP, nie jako moduł rozliczania usług.² Osobne pozycje kalkulacji to licencja lub subskrypcja, wdrożenie, integracje i utrzymanie.

Simple.ERP: dla jakiej firmy ma sens?

Simple.ERP warto rozważyć tam, gdzie kierownicy projektów usługowych potrzebują bieżącego wglądu w budżet. Zakupy i dokumenty muszą wówczas uczestniczyć w realizacji prac. Kancelaria lub agencja rozliczająca godziny powinna też ocenić ewidencję czasu i przenoszenie go na fakturę. Same funkcje budżetowe nie rozstrzygają o tym procesie.

Werdykt: Simple.ERP pasuje do firmy łączącej kontrolę projektów z zakupami i dokumentami. Modułu produkcyjnego nie należy traktować jako funkcji usługowej.